في يونيو/حزيران، نشرت وكالة الطاقة الدولية (IEA) توقعاتها العالمية للمعادن الحرجة لعام 2024. ويركز الملخص التنفيذي الذي يسبق النشر على الآفاق المستقبلية لأسواق المعادن الرئيسية لتحول الطاقة. ومع ذلك، يبدو أن الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو مراجعة السوق في العام الماضي التي تتضمن تفاصيل البيانات والعمليات في القطاعات المستهلكة للمعادن (طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وصناعة البطاريات، وما إلى ذلك) وأسواق المعادن.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، تشمل معادن التحول للطاقة الليثيوم والكوبالت والفرافيت والنيكل (المستخدمة لإنتاج أنظمة تخزين الطاقة)، والنحاس (الكابلات وشبكات الطاقة)، والعناصر الأرضية النادرة اللازمة لمحركات توربينات الرياح، والمركبات الكهربائية وغيرها من التطبيقات ذات التقنية العالية.
اتجاهات نهاية السوق
هذا القسم مثير للاهتمام لأنه يصف الأحداث التي وقعت بالفعل، وبالتالي فهو الأساس الوحيد الموثوق به للتنبؤات المستقلة. تشير البيانات إلى أن مسارات تحول الطاقة ليست سهلة على الإطلاق، وغالبًا ما تعتمد بشكل مباشر على تدابير الدعم الحكومية، مثل الإعفاءات الضريبية، والإعانات، وتسهيل عمليات التصاريح، وما إلى ذلك، على الرغم من وجود استثناءات.
ومع تركيب قدرة جديدة تبلغ 420 جيجاوات على مستوى العالم في عام 2023، شكلت منشآت الطاقة الشمسية الكهروضوئية ثلاثة أرباع إضافات القدرات المتجددة في جميع أنحاء العالم. وشكلت الصين وحدها 62% من هذه الزيادة على الرغم من الإلغاء التدريجي للإعانات الحكومية. قامت الدولة بتشغيل قدر كبير من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في عام 2023 كما فعلت بقية دول العالم في عام 2022. وفي الاتحاد الأوروبي، ارتفعت إضافات الطاقة الشمسية الكهروضوئية بمقدار الربع ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 52 جيجاوات في عام 2023. وفي الولايات المتحدة، نمت إضافات الطاقة الشمسية 50% على أساس سنوي بعد تحسينات سلسلة التوريد والحوافز الضريبية الفيدرالية والدعم من حكومات الولايات.
وبعد انخفاض بنسبة 20% في عام 2022، أظهر قطاع طاقة الرياح زيادة بنسبة 60% في القدرات العالمية الإضافية التي تقترب من 120 جيجاواط، حيث استحوذت الصين على أكثر من 60% من هذه الزيادة. وضاعفت تقريبًا إضافاتها إلى القدرات مقارنة بعام 2022. وفي الاتحاد الأوروبي، تباطأ نشر طاقة الرياح البرية مع نمو القدرة الجديدة بأقل من 10% في عام 2023. “يواجه المطورون تحديات متعددة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف المعدات والتضخم وقيود سلسلة التوريد، مما جعلهم أقل رغبة في المشاركة في المزادات التنافسية. لقد أدخلت معظم البلدان في أوروبا سياسات لمعالجة التحديات التي تفرضها إجراءات الترخيص البطيئة والمعقدة لمشاريع طاقة الرياح. ومع ذلك، فإن تأثير هذه السياسات سيستغرق بعض الوقت حتى يصبح واضحًا في اتجاهات النشر”، وفق الاستطلاع. وفي الولايات المتحدة، انخفضت إضافات طاقة الرياح بأكثر من الربع، وهو ما يرجع في الغالب إلى عدم اليقين بشأن مستقبل الإعفاءات الضريبية بموجب قانون خفض التضخم (IRA). يعتقد محللو وكالة الطاقة الدولية أن إضافات طاقة الرياح سوف تتسارع في السنوات المقبلة بفضل IRA.
وشكلت مشاريع طاقة الرياح البرية أكثر من 85% من استخدام طاقة الرياح العالمية في عام 2023. وتواجه صناعة طاقة الرياح البحرية خارج الصين تحديات تتعلق بتكاليف الاستثمار، والتي أصبحت اليوم أعلى بنسبة 20% مما كانت عليه قبل بضع سنوات. ونتيجة لذلك، قام المطورون بإلغاء أو تأجيل 15 جيجاواط من مشاريع طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في عام 2023 لأن الأسعار المتفق عليها سابقا لم تعد تغطي تكاليف البناء.
يفترض خبراء وكالة الطاقة الدولية أن إضافات القدرات المتجددة سوف تتسارع بشكل كبير في جميع أنحاء العالم حيث أعلنت أكثر من 130 دولة عن تدابير الدعم. ومع ذلك، فإن أسعار الفائدة المرتفعة والعوائد المنخفضة ستشكل تحديات كبيرة. وسيعتمد الطلب على النحاس والسيليكون والكيانات الأرضية النادرة على معدل نشر القدرات المتجددة.
تهيمن الصين الآن أيضًا على قطاع المحلل الكهربائي. وفي عام 2020، كانت البلاد تمثل أقل من 10% من القدرة العالمية وزادتها إلى 650 ميجاوات بحلول نهاية عام 2023 لتشغيل ما يقرب من نصف قدرة المحلل الكهربائي العالمية الآن. وكان هذا التحول مدفوعاً بزيادة أحجام المشاريع من قبل المطورين الصينيين، حيث تجاوزت قدرة العديد من المشاريع الآن 100 ميجاوات. وقد تخلى الاتحاد الأوروبي عن مكانته الرائدة، بعد أن أضاف 70 ميجاوات فقط من قدرة التحليل الكهربائي في عام 2023. وأضافت الولايات المتحدة أكثر من 30 ميجاوات في نفس العام لتصبح ثالث أكبر سوق من حيث القدرة المركبة. تقول دراسة السوق: “إن عدم اليقين بشأن الطلب والافتقار إلى الوضوح التنظيمي، إلى جانب التحديات الأخيرة مثل التضخم والتنفيذ البطيء لآليات الدعم، يعيق اعتماد أسرع للمحللات الكهربائية في مناطق أخرى“.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فقد اقتربت مبيعاتها من 14 مليونًا في عام 2023 لتشكل 18% من إجمالي مبيعات السيارات في ذلك العام، ارتفاعًا من 14% في عام 2022. وكان ما يقرب من 95% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الصين وأوروبا والولايات المتحدة، في حين شكلت الصين وحدها بنسبة 60% من إجمالي المبيعات عالميا. في الوقت الحاضر، أكثر من ثلث السيارات الجديدة المسجلة في البلاد كهربائية، لكن نمو مبيعات السيارات الكهربائية تباطأ من 80% في عام 2022 إلى 35% في عام 2023 على خلفية إلغاء دعم شراء السيارات الكهربائية. وتدخل السوق الصينية الآن مرحلة من المنافسة السعرية والتوحيد ويتحول إلى الصادرات. وفي عام 2023، صدرت الصين 1.2 مليون سيارة كهربائية، بزيادة قدرها 80% عن عام 2022. وكانت أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وجهات التصدير الرئيسية. ووفقا للتقديرات، فإن حوالي 45% من جميع السيارات المباعة في الصين في عام 2024 يمكن أن تكون كهربائية.
وتعد أوروبا ثاني أكبر سوق للسيارات الكهربائية، حيث تمثل 25% من المبيعات العالمية أو 3.2 مليون سيارة في عام 2023. وبشكل عام، تسارعت مبيعات السيارات الكهربائية من 15% في عام 2022 إلى 20%، لكن الاتجاهات اختلفت حسب البلد. وفي ألمانيا، انخفضت حصة مبيعات السيارات الكهربائية من 30% في عام 2022 إلى 25% في عام 2023 بسبب الإنهاء المفاجئ لجميع الإعانات، والتي كان من المفترض أصلاً أن ستتمر حتى نهاية عام 2024. أما في دول أوروبية أخرى فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية حيث ازدادت بنسبة 30% في هولندا، و25% في المملكة المتحدة وفرنسا، و60% في السويد.
وفي الولايات المتحدة، ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى 1.4 مليون في عام 2023، ما شكل 40% عن عام 2022، على الرغم من أن حصة السيارات الكهربائية كانت 10% فقط من إجمالي مبيعات السيارات. تم دعم المبيعات من خلال الحوافز التي قدمتها IRA، ولكن، كما لوحظ في الاستطلاع، أدت التوجيهات الجديدة إلى خفض كبير في عدد السيارات الكهربائية المؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية في عام 2024.
ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في بلدان أخرى بنسبة 70% لتصل إلى ما يقرب من مليون سيارة.
اتجاهات سوق المعادن
في عام 2023، كان الطلب على معادن تحويل الطاقة من قبل تقنيات تحويل الطاقة أعلى من القطاعات الأخرى. على سبيل المثال، ارتفع الطلب على النحاس بنسبة 24% بينما زاد إجمالي الطلب على النحاس بنسبة لا تزيد عن 3%؛ نما الطلب على الليثيوم بنسبة 56٪ مقابل النمو الإجمالي بنسبة 30٪. وكانت أرقام النيكل 15% و8% على التوالي.
ومع ذلك، انخفضت أسعارها مع سيطرة العرض على الطلب بشكل كبير في بعض الأحيان في الأسواق لجميع المعادن التي تتحول إلى طاقة. وانخفضت أسعار الليثيوم بشكل كبير بنسبة 75%، في حين انخفضت أسعار النيكل والكوبالت والجرافيت بنسبة 30-40%. وكان النحاس هو الأكثر استقرارا، مع بقاء الأسعار ثابتة بشكل عام. ويؤكد خبراء وكالة الطاقة الدولية: “لقد تجاوز تزايد العرض الجديد نمو الطلب في العامين الماضيين. ومن أفريقيا إلى إندونيسيا والصين، دخلت المشاريع الجديدة حيز التنفيذ بسرعة نسبية، مما أضاف كميات كبيرة إلى مجمع العرض. الزيادة الملحوظة في إمدادات النيكل من إندونيسيا هي مثال بارز”. ونتيجة لذلك، تقلصت سوق المعادن الانتقالية للطاقة بنسبة 10% إلى 325 مليار دولار أمريكي في عام 2023 على الرغم من ارتفاع الطلب.
ويسمي مؤلفو الاستطلاع أيضًا تراكم المخزون كسبب آخر لانخفاض أسعار معادن البطاريات، مدفوعًا بانخفاض الطلب على السيارات الكهربائية، وبالتالي البطاريات والمعادن نفسها، حيث قام المصنعون ببناء مخزونات لضمان استمرارية الإنتاج وحماية أنفسهم من مخاطر إرتفاع الأسعار.
وفي قطاع تعدين المعادن، فإن صورة بلدان التعدين وأصحاب المناجم غير مكتملة عموماً، حيث يتركز إنتاج النيكل والكوبالت فقط في إندونيسيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تبلغ حصة كل منهما أكثر من 50% ونحو 70% على التوالي. وتهيمن الصين على قطاع المعالجة، على الرغم من ذلك، في المقام الأول في إنتاج الجرافيت (حوالي 95%) والعناصر الأرضية النادرة (أكثر من 90%)، والكوبالت (أكثر من 70%) والليثيوم (أكثر من 60%). تنتمي الحصص المهمة الأخرى في قطاع المعالجة إلى تشيلي فقط (الليثيوم، أقل بقليل من 30%) وإندونيسيا (النيكل، 37%). ومن المثير للاهتمام أن المؤلفين يتجنبون ذكر الصين عند وصف قطاع المعالجة ويركزون على البلدان الأخرى كمصادر للتوريد.
وبالتالي، فإن البلدان التي تحفز تحول الطاقة أكثر من غيرها هي “الاقتصادات المتقدمة” (كما يطلق عليها في مسح وكالة الطاقة الدولية) والصين، ولكن الأخيرة فقط هي التي تتمتع بالاكتفاء الذاتي الكامل من المعادن اللازمة لتحول الطاقة. أما الآخرون، على العكس من ذلك، فيعتمدون على الإمدادات من الصين. وفي قطاع التعدين، تزود الصين نفسها بالمواد الضرورية، إن لم يكن جغرافياً، ولكن باعتبارها مالكة للمناجم على الأقل.
التوقعات
وفقًا للنماذج التي طورها محللو وكالة الطاقة الدولية، سيستمر نشر الطاقة النظيفة في كل من السيناريوهات الثلاثة المقدمة: سيناريو السياسات المعلنة(STEPS) ، وسيناريو التعهدات المعلنة (APS)، وصافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 .(NZE) وسوف تمثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الحصة الأكبر من إضافات القدرات، سوف تتوسع شبكة الكهرباء، وسيزداد إنتاج السيارات الكهربائية، وكذلك الطلب على البطاريات.
سيستمر الطلب على المعادن المهمة في النمو، وسيتضاعف بحلول عام 2030 في STEPS وسيكون أعلى في APS. ويتصور سيناريو NZE أن يتضاعف الطلب ثلاث مرات بحلول عام 2030 وأربعة أضعاف بحلول عام 2040. وسيُظهر الليثيوم أسرع نمو، مع ارتفاع الطلب عليه في سيناريو NZE تسعة أضعاف بحلول عام 2040. “قد لا تكون السوق التي تتمتع بإمدادات جيدة اليوم دليلاً جيدًا للمستقبل، حيث يستمر الطلب على المعادن المهمة في الارتفاع”، وفق تحذيرات مؤلفي الدراسة.
وفي أعقاب الطلب المتزايد، سينمو أيضًا حجم سوق المعادن التي تتحول إلى طاقة. ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية، فإن القيمة السوقية الإجمالية لمعادن تحويل الطاقة وهي النحاس والليثيوم والنيكل والكوبالت والجرافيت والعناصر الأرضية النادرة سوف تتضاعف بحلول عام 2040 لتصل إلى 770 مليار دولار أمريكي في سيناريو NZE. ويبلغ التقدير الحالي لنفس السوق حوالي 325 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل تقريبًا حجم سوق خام الحديد اليوم. وتعتقد وكالة الطاقة الدولية أن هذا هو الحجم الذي ستصل إليه سوق النحاس بحلول عام 2040.
وتحصل أمريكا اللاتينية على أكبر قدر من القيمة السوقية لإنتاج التعدين بحوالي 120 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وستظهر إندونيسيا أسرع نمو، مع تضاعف القيمة السوقية لمنتجاتها بحلول عام 2030 على خلفية إنتاج النيكل المزدهر. وفي أفريقيا، سوف ينمو نفس المؤشر بنسبة 65% بحلول عام 2030. وسوف يتركز ما يقرب من 50% من القيمة السوقية للتكرير في الصين. ومن المهم هنا التحفظ الذي أبداه مؤلفو دراسة السوق بأن “تحليلهم للمشاريع المعلنة يظهر تقدما محدودا في تنويع العرض“.
تساهم روساتوم في بناء سلسلة إنتاج وتوريد شاملة في قطاع الليثيوم والطاقة المتجددة، بدءًا من تعدين الخام وحتى المنتجات النهائية مثل توربينات الرياح والسيارات الكهربائية. بالشراكة مع نورنيكل، تخطط روساتوم لبناء منجم لليثيوم في مستودع الليثيوم (كولموزرسكوي) وتقوم ببناء مصنعين ضخمين لإنتاج الدورة الكاملة لبطاريات الليثيوم أيون التي سيتم تركيبها في السيارات الكهربائية الروسية.
تمتلك شركة روساتوم شركة Lovozersky GOK التي تنتج مركز اللوباريت، ومصنع سوليكامسك للمغنيسيوم (SMP) الذي يستخرج التيتانيوم والتنتالوم والنيوبيوم وتركيز العناصر الأرضية النادرة المختلط من مركز اللوباريت. تعمل SMP حاليًا على إعداد عملية فصل للحصول على مركزات العناصر الأرضية النادرة الفردية. وسيتم استخدام مركزات النيوديميوم والبراسيوديميوم بدورها في تصنيع المغناطيس الدائم. كما أن بناء مصنع للمغناطيس يقع ضمن خطط روساتوم. وسيتم توفير المغناطيس الدائم، على وجه الخصوص، لقسم طاقة الرياح في روساتوم وشركات تصنيع السيارات الكهربائية.
