بمواجهة انخفاض تسليم السيارات وحتى نزوح مصنعي السيارات على خلفية العقوبات، شرعت روسيا في مزيد من التطوير لصناعة السيارات المحلية. ويتم التركيز على السيارات الكهربائية لأنها تحتوي على أجزاء أقل وأسهل في الإنتاج. مكونها الأساسي هو بطارية مصنوعة من النيكل، والكوبالت، والمنغنيز، والنحاس، والألمنيوم، وبالطبع الليثيوم – تُسمّى هذه المعادن حاليًا “معادن البطارية”. حيث تتمتع روسيا بالاكتفاء الذاتي الكامل من النيكل والكوبالت والنحاس والألمنيوم؛ بينما يتم استيراد المنغنيز من مصادر عدّة، ولا يزال الليثيوم فقط مصدر قلق كبير. سوف تتعلم من هذا المقال كيف تتعامل روسيا مع هذا القلق.

الليثيوم غير مستخرج من روسيا، لذا فإن الاكتفاء الذاتي من هذا المعدن يمثل مشكلةً، والتعامل معها يحتلّ أوليةً عاليةً في جدول الأعمال.

الصورة العالمية

ُعدّ ارتفاع الطلب على الليثيوم اتجاهًا عالميًّا مدفوعًا بالتطور السريع للسيارات الكهربائية، وخاصةً في الصين. وحتى الآن، لا يمكن أن يلحق العرض بالطلب. علاوةً على ذلك، أثار وباء كوفيد-19 والعقوبات ضد روسيا المخاوف بشأن سلامة سلاسل التوريد الحالية. نتيجةً لذلك، ارتفعت أسعار الليثيوم خلال العام 2022. ففي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، وصل سعر الليثيوم إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 84500 دولار أمريكي للطن المتري. وبالمقارنة، بلغ متوسط السعر 25000 دولار أمريكي في العام 2018 وانخفض إلى أقل من 6000 دولار أمريكي لكل طن من الليثيوم في العام 2020. وارتفع سعر الإسبودومين (معدن يحتوي على الليثيوم ويُعالج إلى هيدروكسيد الليثيوم وكربونات الليثيوم) من 598 دولارًا أمريكيًا للطن في العام 2021 إلى 2730 دولارًا أمريكيًا في العام 2022. بينما تجاوز السعر 7800 دولار أمريكي للطن في منتصف سبتمبر/ أيلول 2022.

لذلك من الممكن القول إن أسعار منتجات الليثيوم قد ازدادت أضعافًا عدّة خلال العام 2022 مقارنة بأسعار العامين السابقين.

من الصعب تحديد مقدار زيادة الطلب حيث تتباين أرقام إنتاج السيارات الكهربائية بشكل كبير. فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية (IEA)، تم بيع 6.6 مليون سيارة كهربائية في جميع أنحاء العالم في العام 2021، أي ضعف ما تم بيعه في العام السابق. ووفقًا لموقع Ev-volumes.com، تم إنتاج 4.3 مليون سيارة كهربائية وهجينة في النصف الأول من العام 2022، بزيادة قدرها 62٪ عن الفترة ذاتها من العام 2021. كما أعلنت شركة مورغان ستانلي في أواخر العام 2022 أن إنتاج السيارات الكهربائية في العام 2022 قد ارتفع حتى 70٪ أي حوالي 2 مليون سيارة. وهذا يعني أنه تم إنتاج حوالي 2.86 مليون سيارة كهربائية خلال العام 2021، وفقًا لتقديرات الشركة المالية الأمريكية. يمكننا أن نفترض أن الاختلافات في الأرقام ترجع إلى تصنيف المركبات الكهربائية. على سبيل المثال، أخذت شركة مورغان ستانلي في الاعتبار السيارات الكهربائية فقط، في حين أدرجت وكالة الطاقة الدولية أيضًا السيارات الهجينة في إحصاءاتها.

على أي حال، كان العرض ينمو استجابةً للطلب. لم يُظهر سوق الليثيوم أي نمو ذي مغزى خلال العام 2019، حيث تم إنتاج حوالي 300 ألف طن من المعدن. في السابق، كان الإنتاج يرتفع بنحو 30-50 ألف طن سنويًا. وقد صرّح إريك نوريس، رئيس وحدة أعمال الليثيوم العالمية في شركة الكيماويات الأمريكية ألبيمارل كورب، لصحيفة فاينانشيال تايمز في أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إن السوق الآن ينمو بمعدل 200 ألف طن سنويًا.

إنتاج الليثيوم

وفقًا لتقديرات الحكومة الأوسترالية في تقرير ربع سنوي صدر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، بلغ الإنتاج العالمي من الليثيوم (من حيث مكافئ كربونات الليثيوم) 691 ألف طن في العام 2022. بينما كانت التوقعات لعام 2023 هي 915000 طن و1.087 مليون طن لعام 2024. ويقدّر الطلب بنحو 745 ألف طن في العام 2022، ليرتفع إلى 924 ألف طن في العام 2023 و1.091 مليون طن في العام 2024.

وبالتالي، تعتقد الحكومة الأوسترالية أن النقص لن يخفّ في العامين المقبلين، وأن السعر سيستمر في الارتفاع. وفقًا لـ Benchmark Mineral Intelligence ، يصل نقص المعروض في سوق الليثيوم العالمي إلى 80 ألف طن في العام 2022 ، بإجمالي إنتاج يبلغ حوالي 635 ألف طن. يقول محللو BMI إن النقص سيستمر خلال العام 2023، لكنه سينخفض بشكل حاد إلى 5000 طن. سيكون هذا الانخفاض مدفوعًا بزيادة عمليات التسليم في العام 2023 – ومن المتوقع أن تصل إلى 863000 طن، بزيادة قدرها 36 ٪ على أساس سنوي.

ومع ذلك، وفقًا لستيلا لي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة BYD، إحدى شركات تصنيع السيارات الكهربائية في الصين، سيتحول السوق إلى فائض في العام 2023 لأنه سيتم إطلاق مناجم الليثيوم الجديدة وستستقر الأسعار. كما أصدرتS&P Global Market Intelligence  تقديرات مماثلة. حيث تتوقع الشركة أن يصل المعروض من المنتجات المحتوية على الليثيوم (من حيث مكافئ كربونات الليثيوم) إلى 858000 طن في العام 2023، أو 2000 طن فوق الطلب.

بالمقارنة مع التقديرات، لا يوجد توافق في الآراء في السوق بشأن أحجام الإنتاج في عام 2022 ولا توجد رؤية واحدة للأسعار والطلب والعرض في العام 2023. لكنّ النمو الكبير في السوق هو الشيء الوحيد الذي يجتمع الجميع حوله.

في يناير/ كانون الأول من العام 2023، انخفض سعر الليثيوم إلى ما يزيد قليلاً عن 70000 دولار أمريكي للطن. ويوجد عاملان وراء حركة السعر. أولاً، ألغت الصين الدعم عن السيارات الكهربائية الجديدة، وانخفض الطلب على الرغم من الإجراءات الأخرى لتحفيز الطلب، مثل الحوافز الضريبية. المحرك الثاني هو الزيادة الحادة في إمدادات الليثيوم في السوق لهذا العام. حيث تقدر بلومبيرج أن الزيادة قد تكون 22٪ إلى 42٪ مقارنة بالعام السابق. ومع ذلك، لم يكن هناك إجماع في يناير/ كانون الأول على تقييم تغيرات سوق الليثيوم أيضًا.

تعد أستراليا حاليًا أكبر منتج لليثيوم. وفقًا لموقع

Visualcapitalist.com، حيث تبلغ حصتها السوقية 52٪. وتأتي تشيلي في المرتبة الثانية، حيث تمثل ربع العرض العالمي، تليها الصين (13٪) والأرجنتين (6٪). بينما تنتج أربع دول أخرى (البرازيل وزيمبابوي والبرتغال والولايات المتحدة) 1٪ من إمدادات الليثيوم في العالم لكل منها. تمثل بقية دول العالم أقل من 0.1٪.

الليثيوم في روسيا

تُقدّر الحكومة الروسية احتياجات البلاد من الليثيوم بحوالي 3.000 طن من الليثيوم – وهو مقدار المركبات المعدنية المختلفة التي تم استيرادها خلال العام 2021. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن بعض الواردات يتم تصديرها بعد ذلك في شكل مركبات أخرى. يبلغ الطلب الداخلي لروسيا على الليثيوم 400 إلى 700 طن متري. حيث يستخدم الليثيوم في صناعة الطاقة النووية، وفي أنظمة تخزين الطاقة، وفي إنتاج مزيج تشكيل الخَبث للمغارف ومواد التشحيم لعمليات التعدين.

توجد خطط لإطلاق إنتاج محلي. حيث جاء في استراتيجية تطوير صناعة المعادن الروسية 2030 المعتمدة في ديسمبر/ كانون الأول “توجد خطط لإطلاق الإنتاج المحلي. حيث سيساعد التطوير المتسارع لمشاريع تعدين خام الليثيوم في زافيتينسكوي وبولمستوندروفسكوي وكوفيكتينسكوي وياراكتينسكوي وكولموزيرسكوي خلال الأعوام 2023-2030 في تلبية معظم الطلب المحلي على الليثيوم“.

ليس من السهل تعدين جميع المواقع المذكورة. على سبيل المثال، يعد زافيتينسكوي منجمًا مستنفدًا بالفعل. حيث تم استخراج الليثيوم هنا منذ العام 1941 وحتى العام 1997. الخطة الحالية هي استخراج الليثيوم من نفايات الإنتاج، ويحصل مصنع كراسنويارسك للكيماويات والمعادن على ترخيص لهذا الغرض.

يُعدّ كوفيكتنسكوي أكبر حقل غاز في شرق روسيا. ويوجد الليثيوم في المحاليل الملحية المرتبطة به، وكان هناك حديث عن استخراجه منذ سنوات عدّة. وتسارعت العملية في العام 2022، ودخل كوفيكتنسكوي حيز الإنتاج في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2022.

تخطط روساتوم أيضًا لاستخراج الليثيوم – ولكن من الخامات وليس من المحاليل الملحية. هذه ممارسة شائعة يتم تبنيها، على سبيل المثال، في رواسب البغماتيت الأوسترالية التي تحتوي في الغالب على الإسبودومين.

في روسيا، يوجد منجما بيغماتيت، كوفيكتنسكوي، في منطقة مورمانسك. يُعتقد أنهما منجمين واعدين، وتخطط روساتوم لتطويره بالشراكة مع شركة التعدين الروسية نورنيكل.  حيث يقتبس فلاديمير بوتانين، رئيس نورنيكل، من بيان صحفي حول اتفاقية مع روساتوم تم توقيعها في أبريل/ نيسان 2022 قائلًا: “لطالما لعبت منتجات نورنيكل دورًا مهمًا في تصنيع أنظمة تخزين الطاقة. حيث نعتزم تعزيز مكانتنا كمورد رئيسي في قطاع البطاريات من خلال توسيع مجموعتنا من المعادن باستخدام الليثيوم وهو مادة خام أساسية ومطلوبة بشدة”.

لم يتم إصدار أي ترخيص تعدين لكولموزيرسكوي حتى الآن. وفقًا للبيانات الرسمية في 1 يوليو/ تموز 2022، تبلغ موارد فئة P1 (الموارد المستنبطة ذات الاحتمال الأكبر) في كولموزيرسكوي 13.5 مليون طن من الخام وتحتوي على 152.600 طن من أكسيد الليثيوم، و1215 طنًا من خامس أكسيد التنتالوم، و1485 طنًا من خامس أكسيد النيوبيوم.

في 8 فبراير/ شباط 2023، وفقًا لقرار لجنة المزاد، تم نقل حقوق استخدام التربة التحتية لمناجم كولموزيرسكوي إلى Polar Lithium LLC، وهي مشروع مشترك بين أتومريدميتزولوتو ونوريلسك نيكل. كما تتوقع روساتوم ونورنيكل أن يصل إنتاج هيدروكسيدات و/أو كربونات الليثيوم في كولموزيرسكوي إلى 45000 طن سنويًا من حيث مكافئ كربونات الليثيوم.

وبالتالي، وفي غضون بضع سنوات، قد يكون لدى روسيا مشروع تعدين كبير يلبي بشكل كامل – وحتى بغزارة – الطلب المحلي الحالي على الليثيوم.

وفقًا لروكود ليثيوم، أحد منتجي الليثيوم الرئيسيين في العالم، تحتاج بطارية السيارة التي تبلغ قوتها 25 كيلو واط في الساعة إلى 44 رطلاً (حوالي 20 كجم) من كربونات الليثيوم. يمكن حساب أن مصنع البطاريات 4 غيغاواط سيتطلب حوالي 3200 طن من كربونات الليثيوم. وهذا يعني أن السعة السنوية لمنجم كولموزيرسكوي يجب أن تكون كافية لتزويد أربعة من هذه المصانع، وسيتبقى المزيد من الليثيوم للبيع للمستهلكين الآخرين.

منجم كولموزيرسكوي: حقائق وأرقام

المصدر: الموارد المعدنية الصلبة للقطب الشمالي الروسي (عمل جماعي نشره معهد أبحاث فيدوروفسكي الروسي للموارد المعدنية).

يحتوي منجم كولموزيرسكوي على 70 عرقًا من البيغماتيت، 11 منها ذات قيمة تجارية. تُغطى أجسام البغماتيت من الأعلى بطبقة رقيقة (بضعة أمتار) من رواسب الركام. أجسام الخام لها شكل يشبه الصفيحة؛ يبلغ طول الأوردة الكبيرة من 570 إلى 1680 مترًا وسمكها من 10 إلى 50 مترًا. يتم تجميع الأوردة في مناطق وريد متوازية، ويتكون أكبرها من كتلتين تجاريتين، بوتشيفاراك الكبيرة وبوتشيفاراك الصغيرة. يختلف محتوى أكسيد الليثيوم من 0.8 إلى 1.3٪ بمتوسط 1.14٪. من المتوقع أن تتم عمليات التعدين في هذا المنجم على أنه حفرة مفتوحة. تم تطوير طريقة التعويم والفصل بالجاذبية لخامات الليثيوم في كولموزيرسكوي.