يشهد الإصدار الأخير من الكتاب الأحمر الذي نشرته وكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أزمة إنتاج اليورانيوم مع توقف المناجم وخفض الإنتاج وتراجع الاستكشاف. إن الوباء يجعل الوضع أسوأ. ولكن نظرًا لأن التنبؤات بالطلب المستقبلي على اليورانيوم تتفاوت ضعفين وأن اليورانيوم المستنتج من المناجم ليس المادة الأولية الوحيدة للوقود النووي، فليس من السهل تقييم مخاطر صناعة اليورانيوم.
يتم نشر الكتاب الأحمر مرتين في السنة. يأتي اسمه غير الرسمي من لون غلافه. الغرض من الكتاب الأحمر هو تجميع وتنظيم المعلومات حول استكشاف اليورانيوم وموارده واحتياطياته وتعدينه والطلب عليه في فترة التقرير. يحلل التقرير الذي نُشر في ديسمبر 2020 العمليات التي تجري في سوق اليورانيوم في 2018-2019 ويقارنها بفترة السنتين السابقة. ويشرح المنشور أيضًا العمليات غير العادية التي حدثت في عام 2020 على خلفية جائحة فيروس كورونا. ويحتوي الكتاب الأحمر 2020 على استطلاعات تغطي 45 دولة، لكن 31 منها فقط تستند إلى بيانات حكومية رسمية. وأعدت وكالة الطاقة النووية وأمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية الاستطلاعات الـ 14 المتبقية.
الموارد
في عام 2019، قدر خبراء الكتاب الأحمر الموارد القابلة للاسترداد المحددة في فئة أعلى تكلفة (
تشمل فئة التكلفة التي تصل إلى 260 دولارًا للكيلوغرام الواحد من اليورانيوم فئات منخفضة التكلفة. على سبيل المثال، قُدرت الموارد في فئة التكلفة التي تقل عن 80 دولارًا / كجم من اليورانيوم (30 دولارًا / lbU3O8 ) بأقل من مليوني طن، في حين أن الموارد بتكلفة أقل من 40 دولارًا / كجم من اليورانيوم (15 دولارًا أمريكيًا / lbU3O8) بلغت ما فوق مليون طن بقليل.
إن الموارد الأقل تكلفة (
يوضح جدول RAR أن كازاخستان رائدة في فئة التكلفة التي تصل إلى 40 دولارًا / كجم. وتقدر مواردها في هذه الفئة 305.8 ألف طن. تليها كندا (296.2 ألف طن) والبرازيل (184.3 ألف طن). أما البلدان الأخرى فليس لديها أكثر من 50000 طن من موارد اليورانيوم في هذه الفئة.
لا تزال أستراليا رائدة عالميًا من حيث إجمالي الموارد، لكن مواردها المضمونة بشكل معقول انخفضت من 1.4 إلى 1.28 مليون طن بعد إعادة تقدير الموارد ونضوب مخزون الخام في منجم رينجر لليورانيوم. وفي كندا نمت الموارد القابلة للاسترداد المضمونة بشكل معقول من 592.9 إلى 652.2 ألف طن. “إن الانخفاض العام في الموارد المحددة في الفئات المنخفضة التكلفة يرجع إلى نضوب التعدين. وتعود زيادة الموارد القابلة للاسترداد المضمونة بشكل معقول في فئات التكلفة الأعلى إلى الموارد الجديدة التي تم تحديدها كنتيجة لأنشطة الاستكشاف (مثل Arrow و Phoenix/Griffon و Triple RوFox Lake)، كما هو المنصوص في التقرير. في كازاخستان، نمت RAR من 434.8 إلى 464.7 ألف طن على خلفية نتائج الاستكشاف، لا سيما في ودائع بوديونوفسكوي (الموقعان 6 و7) وانكاي (الموقعان 1 و4) ومويونكوم وشمال خاراسان (خارسان 1).
في النيجر، انخفض معدل إنتاج RAR من 336.4 إلى 315.5 ألف طن، على الرغم من نمو الموارد من صفر إلى 9.9 ألف طن في فئة تكلفة 80 دولارًا أمريكيًا / كجم، ومن 237.4 إلى 238.7 ألف طن في فئة 130 دولارًا / كجم وفقًا لمؤلفي التقرير. في ناميبيا، انخفضت RAR من 368.5 إلى 320.7 ألف طن عبر جميع الفئات بسبب نضوب التعدين وإعادة التصنيف وإزالة موارد مناجم روسينغ غير القابلة للتعدين. في روسيا، انخفضت RAR بشكل طفيف، من 260 إلى 256.6 ألف طن، مدفوعًا في الغالب باستنفاد الموارد في المناجم الموجودة.
بشكل عام، يصف التقرير الوضع فيما يتعلق بموارد اليورانيوم على النحو التالي – “لوحظت أهم التغييرات خلال الفترة المشمولة بالتقرير في زيادة RAR المنخفضة التكلفة (أقل من 40 دولارًا / كجم) بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى زيادة الفئات المرتفعة التكلفة (
يمكن إنتاج معظم الموارد المنخفضة التكلفة (
الاستكشاف
يشهد الكتاب الأحمر على انخفاض كبير في نفقات استكشاف اليورانيوم. في عام 2014 بلغت تكاليف التنقيب وتطوير المناجم أكثر من ملياري دولار أمريكي، ولكن في عام 2015 انخفضت بالفعل بأكثر من النصف إلى 876.5 مليون دولار أمريكي. واستمرت التخفيضات حيث بلغت الاستثمارات في التطوير والتنقيب في عام 2018 حوالي 500 مليون دولار أمريكي. وانخفضت الاستثمارات غير المحلية من 420 مليون دولار في عام 2016 إلى 54 مليون دولار في عام 2019 (وفق البيانات الأولية).
ومع ذلك ينبغي توضيح أن التطوير يشكل معظم تكاليف الاستكشاف والتطوير. ويقول التقرير: “أبلغت الصين عن نسبة التطوير من إجمالي النفقات بنسبة 98% و 97% من إجمالي النفقات في عامي 2015 و 2016 على التوالي، حيث تم إدخال منجم هوساب في الإنتاج”. في حين أنفقت شركة CGNPC الصينية 378 مليون دولار أمريكي على التنقيب عن منجم هوساب وتطويره في عام 2016، انخفضت نفقاتها بشكل كبير بعد إطلاق المنجم في نفس العام لتصل إلى 108 ملايين دولار في عام 2017، و 41 مليون دولار في عام 2018، ووفقًا للبيانات الأولية 24 مليون دولار في عام 2019.
ويجدر الإشارة أيضًا إلى أن الاستثمارات غير المحلية في الاستكشاف والتطوير تشمل النفقات “داخل البلد” – وهذا يشير في الغالب إلى البيانات الخاصة بروسيا والصين.
كندا، ولا سيما حوض أثاباسكا، لا تزال رائدة من حيث الاستكشاف. وجاء في التقرير أن “النفقات في كندا وحدها تجاوزت إجمالي إنفاق البلدان الخمسة المتبقية”.
البيانات المتعلقة بنفقات التنقيب وتطوير المناجم في عام 2019 غير كاملة لأن بعض المنتجين الرئيسيين، مثل أستراليا وكندا، لم يقدموا المعلومات ذات الصلة. تُظهر أحدث البيانات المتاحة انخفاضًا بنسبة 75% خلال الفترة من 2012 حتى 2018. “من 2016 إلى 2018، انخفضت النفقات في العديد من البلدان، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار انخفاض أسعار اليورانيوم الذي أدى إلى تباطؤ العديد من مشاريع التنقيب وتطوير المناجم” وفق ما جاء في التقرير.
الإنتاج
كانت كازاخستان رائدة في إنتاج اليورانيوم على مدى السنوات العشر الماضية. يقول التقرير: “بلغ إجمالي إنتاج كازاخستان وحدها في عام 2018 أكثر من إجمالي الإنتاج المشترك في ذلك العام من قبل كندا وأستراليا وناميبيا التي تعتبر ثاني وثالث ورابع أكبر منتجي اليورانيوم على التوالي”.
بشكل عام، يتناقص الإنتاج عالميًا. وفقًا للتقرير، تم إنتاج ما يقرب من 63 ألف طن من اليورانيوم في العالم في عام 2016. وقدرت وكالة الطاقة النووية والوكالة الدولية للطاقة الذرية الإنتاج في عام 2019 بما يتجاوز 54200 طن. كانت ناميبيا الدولة الوحيدة من بين ثماني دول منتجة رئيسية زادت من إنتاج اليورانيوم في 2016-2018. كان هذا بسبب إطلاق منجم هوساب والتحسينات في درجة الخام في منجم روسينغ. في كندا، انخفض إنتاج إلى 7 اليورانيوم ضعفين، من 14 آلاف طن، بعد توقف الإنتاج في بحيرة رابيت ونهر ماك آرثر وبحيرة كي بسبب انخفاض أسعار السوق لليورانيوم. كانت تخفيضات الإنتاج في الولايات المتحدة أكثر دراماتيكية، من 979 طنًا من اليورانيوم في عام 277 طنًا في عام 2018. 2016 إلى والسبب هو نفسه فترة ممتدة من انخفاض أسعار السوق. وأعلنت شركة Kazatomprom الكازاخستانية أنها ستخفض أيضًا إنتاجها من اليورانيوم. ومع ذلك، تم التعبير عن التخفيضات كنسبة مئوية مما يسمى التزامات استخدام باطن الأرض. ونتيجة لذلك، انخفض إنتاج اليورانيوم في عام 2017، لكنه استمر في النمو مع تزايد هذه الالتزامات.
كما يفسر التقرير الانخفاض الناجم عن الوباء في الإنتاج في كازاخستان وفي منجم روسينغ وتعليق العمليات لمدة ستة أشهر في بحيرة سيجار ومشاكل توصيل العمال إلى منجم رينجر في أستراليا. ويأتي في التقرير أنه “أثناء كتابة هذا التقرير، لم يكن من الواضح كيف ستؤثر القيود المفروضة على عمليات التعدين والطحن على إنتاج اليورانيوم في عام 2020 وما بعده بسبب قيود COVID-19 المؤقتة. من الواضح أن أهداف الإنتاج لعام 2020 لن تتحقق، وقد يمتد الاضطراب الناجم عن الوباء حتى عام 2021، مما يقيد الإمدادات العالمية من اليورانيوم المستخرج حديثًا”.
سيعتمد التوسع في الإنتاج في المناجم الحالية وتطوير مناجم جديدة بشكل مباشر على السوق وخاصة الأسعار وإمكانية استئناف الإنتاج بسرعة في المناجم المتوقفة وأيضًا ما إذا كان إيقاف تشغيل المناجم القديمة يمثل تهديدًا لموثوقية التوريد في عيون لاعبي السوق. “نظرًا لأن هذه المواقع تمتد لعدة مراحل من الموافقات والترخيص وتقييمات الجدوى، فمن المنطقي التوقع بأن يتطلب إدخال بعضها في الإنتاج سنوات عدة، في حين أن البعض الآخر قد لا تدخل قيد الإنتاج. على الرغم من الوقت الذي يستغرقه إدخال مناجم جديدة في الإنتاج، فقد تكون هذه التطورات الجديدة في المناجم جاءت في وقتها في حين تستعد مراكز الإنتاج الهامة القائمة منذ زمن طويل في أستراليا (رينجر) وناميبيا (روسينغ) والنيجر (كوميناك) بطاقة إنتاجية تراكمية تبلغ 7900 طن سنويًا للإغلاق بين أوائل عام 2021 ونهاية عام 2025”.
الطلب
حتى المنظمات العالمية الرائدة تفشل في إعطاء إجابة واضحة عن الاتجاه الذي ستتبعه صناعة الطاقة النووية. وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كان هناك 450 محطة للطاقة النووية بطاقة إجمالية 396 جيجاوات تعمل اعتبارًا من 1 يناير 2019. من أجل تزويدها بالوقود، هناك حاجة إلى 59200 طن من اليورانيوم كل عام. بحلول عام 2040، سينخفض إجمالي السعة المركبة إلى 354 جيجاوات (سيناريو منخفض) أو ستزيد إلى 626 جيجاوات (سيناريو مرتفع). وسينخفض الطلب على اليورانيوم إلى 56640 طنًا أو ما يصل إلى 100225 طنًا بحلول عام 2040 على التوالي. “تعد كلا المتطلبات القصيرة الأجل والطويلة الأجل أكثر صعوبة للمشروع بعد وقوع حادث محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية والتحول نحو تحرير أسواق الكهرباء”.
سيتأثر الطلب على اليورانيوم أيضًا بعوامل مثل استخدام السعة المركبة وتحسين التقنيات التي تزيد من الاحتراق وتمدد فترة التزود بالوقود وتقلل من محتوى اليورانيوم في المخلفات.
إن توافر مخزون اليورانيوم هو عامل مهم آخر. لا توجد تقديرات دقيقة لمخزونات اليورانيوم التجارية، ولكن من المعروف أنها تنخفض في أوروبا والولايات المتحدة. “في الولايات المتحدة بلغ إجمالي المخزونات التجارية (المرافق ومخزون المنتجين) 50200 طن اعتبارًا من 1 يناير 2019 مع الانخفاض بـ8% عن 54488 طنًا من المخزون المحتفظ به في عام 2017 (EIA ، 2019) … في الاتحاد الأوروبي، بلغ إجمالي مخزونات اليورانيوم التي تحتفظ بها المرافق في نهاية عام 2019 42912 طنًا، وهو ما يكفي لمتوسط إمدادات الوقود لمدة ثلاث سنوات، بانخفاض طفيف بنسبة 5% منذ نهاية عام 2018 و17% منذ عام 2015”.
أخيرًا ، قد يتأثر الطلب على اليورانيوم بإعادة تصنيع الوقود المستهلك. من المعروف أنه تم تحميل أول مجمعات وقود تجارية تحتوي على وقود مختلط من أكسيد البلوتونيوم MOX في مفاعل BN-800لمحطة بيلويارسك للطاقة النووية الروسية في عام 2020. وسيتم استبدال الوقود التقليدي بوقود MOX في مفاعل BN-800 في عام 2022. إن إعادة التصنيع تجعل من الممكن تكرار استخدام المواد الأولية والتقلل من الطلب على اليورانيوم الطبيعي. ومع ذلك، ستبدأ هذه التكنولوجيا في إحداث تأثيرات على السوق فقط في النصف الثاني من القرن الحادي والعشرين.
وفقًا لخبراء الكتاب الأحمر، فإن الموارد المنخفضة التكلفة المحددة (U3O8)”.
يجدر التوضيح أن الموارد المحددة تشمل الموارد المضمونة بشكل معقول والموارد المستنتجة التي يجب تأكيدها بعد. إذا قمنا بتقسيم RAR على الطلب السنوي على اليورانيوم، فسنرى أن هذه الموارد ستكفي لمدة 22 عامًا تقريبًا في حال السيناريو المنخفض و12 عامًا في حال السيناريو المرتفع. بالطبع علينا إلقاء النظر في مصادر أخرى. ففي عام 2018 استحوذ اليورانيوم من المناجم على 90% من إجمالي الطلب (95% في 2017)، ولكن حتى في هذه الحالة لن يتجاوز التمديد سنة أو سنتين.
وحتى إذا أخذنا بالحسبان مدة متوسطًة وافترضنا أنه لا يتم استبدال الموارد على الإطلاق، فسيكون أمام الصناعة من 15 إلى 17 عامًا حتى يتم استنفاد الموارد الحالية تمامًا. ويستمر الاستكشاف في المناجم الموجودة، ويتم استبدال الاحتياطيات المستنفدة بموارد محددة، وبالتالي لن تتغير الكمية الإجمالية للموارد كثيرًا. السؤال الرئيسي إذن هو كما يلي: ما مدى سهولة إدخال موارد جديدة في الإنتاج؟ ويقول ملخص التقرير: “لا تزال هناك تحديات مع انخفاض أسعار السوق، وتشمل المخاوف الأخرى في مجال تطوير المناجم العوامل الجيوسياسية والتحديات الفنية والأطر القانونية والتنظيمية”.
الأسعار
لم يتجاوز السعر الفوري لليورانيوم 29 دولارًا للرطل من U3O8، بينما كانت الأسعار الطويلة الأجل تتردد حول 32 دولارًا إلى 32.5 دولارًا للرطل.
