En julio, la Agencia Internacional de Energía (AIE) publicó su informe Critical Minerals Market Review 2023, que describe las principales tendencias en los mercados de metales importantes para las nuevas tecnologías de generación y almacenamiento de energía y vehículos eléctricos. Rosatom, un actor clave en el mercado ruso de energía limpia, actúa de acuerdo a estas tendencias, tomando medidas para garantizar un suministro estable y desarrollando cadenas tecnológicas desde la exploración y producción hasta los productos finales, como almacenamiento de energía, vehículos eléctricos y parques eólicos.

En el mundo

En los cinco años desde 2017 hasta 2022, la demanda de la industria energética generó una triplicación del litio, un 70% del cobalto y un 40% del níquel, según el informe de la AIE. En 2022 las ventas de vehículos eléctricos aumentaron un 60% respecto a 2021, alcanzando los 10 millones de unidades. La previsión para este año es un incremento de otro 30%, hasta los 13 millones de unidades. La puesta en servicio de parques eólicos el año pasado disminuyó un 20% respecto a 2021, hasta los 75 GW, pero se espera que este año crezca un 70%, hasta más de 120 GW.

El crecimiento de la demanda desencadenó un incremento de los precios y volúmenes de producción, por lo que el mercado de metales para nuevos segmentos de la industria eléctrica (solar, eólica, almacenamiento y vehículos eléctricos) se duplicó en cinco años, alcanzando los 320 mil millones de dólares en 2022. Si hablamos de metales individuales, el mercado del litio creció 6,7 veces, los metales de tierras raras (REM) crecieron 2,5 veces, el níquel 3,1 veces y el del cobalto 1,9 veces.

La producción de litio aumentó de unas 45 mil toneladas a alrededor de 130 mil toneladas entre 2017 y 2022, y la proporción de la demanda de energía limpia aumentó del 30% al 56%. La producción de níquel aumentó de alrededor de 2,1 millones de toneladas a alrededor de 3 millones de toneladas, mientras que la proporción de energía limpia aumentó del 6% al 16%. La producción de cobalto aumentó de 100 a 170 mil toneladas y la proporción de energía limpia pasó del 14% al 40%.

En 2023, los precios de muchos metales bajaron, pero algunos de ellos aún se mantienen en niveles superiores a los valores medios de la segunda mitad de la década de 2010. Esto se aplica en mayor medida al litio, con el precio acercándose a los 70 mil USD/t de carbonato de litio a finales del año pasado, mientras que los precios promedio en 2016-2020 estuvieron por debajo de los 20 mil USD/t. El precio en el segundo trimestre de 2023 osciló entre 40-50 mil USD/t.

En condiciones de inestabilidad, los esfuerzos de los estados y las empresas están dirigidos a crear las condiciones para suministros más confiables.

“Cada vez se acepta más la idea de que se necesita acción política para garantizar un suministro adecuado y sostenible de minerales”, señala el informe. En los últimos años se han promulgado más de 100 leyes y reglamentos relacionados con la inversión en metales para nuevas tecnologías de generación y almacenamiento, procesamiento y suministro de energía, incluidas restricciones a la exportación e importación.

Las inversiones en este tipo de metales aumentaron un 20% en 2021 en comparación a 2020, y en un 30% en 2022 respecto a 2021. “Nuestro análisis detallado del volumen de inversiones de las 20 principales empresas mineras con una posición significativa en la minería de transición energética muestra un aumento significativo en la inversión de capital en minerales clave, impulsado por la introducción activa de fuentes de energía limpia”, dice el informe. Las inversiones en exploración también aumentaron un 20% en comparación con el año pasado. El principal crecimiento fue en litio. Los líderes del segmento son Australia y Canadá, y también aumentó el gasto en exploración en Brasil y África.

En Rusia

En Rusia, en los últimos años, el trabajo relacionado con el desarrollo del segmento de vehículos eléctricos y la provisión de suministros confiables de metales que son importantes para las nuevas tecnologías de generación y almacenamiento de energía se ha intensificado dramáticamente. En 2020 se aprobó la Hoja de Ruta “Tecnologías de Nuevos Materiales y Sustancias”, una de cuyas áreas son los metales raros y de tierras raras. Se actualizó en 2022. En 2021, se adoptó un concepto para desarrollar la producción y el uso del transporte eléctrico hasta 2030.

Rosatom es la organización responsable de la implementación de la hoja de ruta «Tecnologías de nuevos materiales y sustancias» para RM y REM. La Corporación Estatal también es un actor clave en el mercado ruso de sistemas de almacenamiento, tanto en los segmentos de energía y vehículos eléctricos, como en el de energía eólica. Rosatom desarrolla constantemente competencias para crear cadenas tecnológicas y productivas completas.

Rusia es bastante autosuficiente en muchos materiales necesarios para las nuevas tecnologías de generación y almacenamiento de energía. En particular, Nornickel es uno de los principales productores de níquel del mundo. Paralelamente, la empresa produce cobalto, cobre y metales del grupo del platino, que también son importantes para la energía limpia. Rusal es un actor importante en el mercado mundial del aluminio. Varias empresas rusas producen cobre y el país ha desarrollado la producción de fosfatos para fertilizantes. También se pueden utilizar en baterías de litio ferrofosfato para vehículos eléctricos.

Hasta el momento, Rusia no tiene producción propia de litio, pero este problema se está solucionando. En febrero de este año, Polar Lithium, una empresa conjunta de Nornickel y Rosatom, recibió una licencia para explotar el yacimiento de litio de Kolmozerskoye. Según lo planificado, la empresa debería comenzar a operar en 2029. Para fines de 2024, se prevé completar el cálculo de las reservas. Según estimaciones preliminares, la capacidad de la planta de extracción y procesamiento será de 1,96 millones de toneladas de mineral al año, con una producción de 45 mil toneladas de carbonato e hidróxido de litio. Esto es más que suficiente para satisfacer las necesidades de Rusia y sobrará para la exportación.

Rosatom también está estableciendo sociedades extranjeras en el segmento de litio. En la última edición del Newsletter, les contamos que Uranium One Group, miembro de Rosatom, firmó un acuerdo marco con la empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos para la creación de un complejo industrial con una capacidad de 25.000 toneladas de carbonato de litio en el Salar Pastos Grandes. El volumen de inversión en el proyecto es de 600 millones de dólares.

Rosatom también está aumentando su presencia en el segmento REM. En mayo de este año, Lovozersky GOK, el único productor ruso de concentrado de loparita, materia prima para la producción de titanio y compuestos, tantalio, niobio y grupo ligero REM, fue transferido a la Сorporación Estatal. El concentrado de Lovozero es procesado en la Planta de Magnesio de Solikamsk (SMZ). De conformidad con el decreto del Presidente de la Federación de Rusia, las acciones de SMZ también se transferirán a Rosatom.

Rosatom también está desarrollando la producción de componentes. La empresa TVEL (división de combustibles de Rosatom) pretende crear una producción a gran escala de imanes permanentes de tierras raras en Glazov (Udmurtia), que es un componente importante en la fabricación de motores y generadores eléctricos para centrales eólicas. Se espera que para 2028 la empresa produzca más de mil toneladas de imanes de neodimio-hierro-boro. Después de 2030, existe la posibilidad de aumentar la producción hasta 3 mil toneladas.

“Tenemos previsto expandir los mercados de suministro de imanes de tierras raras, que cubren los sectores en desarrollo activo de la economía de Rusia, desde la industria automotriz hasta la industria espacial, desde aplicaciones en electrónica hasta la creación de potentes generadores”, dijo Andrey Andrianov, Director General de Rusatom MetallTech (parte de TVEL) durante la firma de un acuerdo con la administración de Udmurtia.

Rosatom es uno de los actores clave en el mercado ruso de construcción de energía eólica. NovaWind (la división de energía eólica de Rosatom) puso en funcionamiento 940 MW de parques eólicos. En total, para 2027, Rosatom pondrá en funcionamiento alrededor de 1,7 GW de capacidad de energía eólica. En las instalaciones de producción de la empresa se producen componentes y conjuntos para aerogeneradores. Además de imanes, NovaWind tiene previsto comenzar a producir paletas.

Rosatom también está trabajando en la creación de capacidades para la producción de baterías. RENERA (también parte de TVEL) está construyendo una «gigafábrica» ​​en la región de Kaliningrado, una empresa para la fabricación de celdas, a partir de las cuales se ensamblarán las baterías, con una capacidad de 4 GWh al año. En junio, RENERA recibió una opinión positiva sobre la documentación del proyecto, y la fase activa de construcción comenzará en los próximos meses, los trabajos preparatorios ya se han completado. Se prevé que la «gigafábrica» entre en servicio en 2025 y luego se construirán empresas similares.

RENERA ya inauguró una planta de ensamblaje en Moscú y suministra unidades de almacenamiento para el transporte público, por ejemplo, para los trolebuses con mayor autonomía, que operan en San Petersburgo.

RENERA también se convertirá en proveedor de baterías para el vehículo eléctrico ruso Atom. Los ingenieros de Rosatom están desarrollando no solo dispositivos para este vehículo, sino también un motor confiable y relativamente económico. En su diseño se incorporó la posibilidad de cambios para formar una amplia gama de motores para otros modelos de vehículos eléctricos. Se espera que Atom tenga una autonomía de 500 km y esté adaptado al frío clima ruso.

Dado que la electromovilidad también implica el desarrollo de infraestructura de recarga, Rosatom también prevé la creación de puntos de recarga. Rosenergoatom Concern (la división de energía eléctrica de Rosatom) tiene previsto desplegar una red de estaciones de recarga eléctrica. Empezará por las ciudades con millones de habitantes y las grandes autopistas, como Moscú – San Petersburgo. “Para 2024, está previsto poner en funcionamiento al menos 9,4 mil estaciones de carga en Rusia, que son casi 3000 unidades de estaciones de carga rápida que cargan completamente el automóvil en 20 minutos. La implementación de los planes de Rosatom convertirá a la empresa en un actor líder en el mercado y contribuirá al desarrollo de la infraestructura para el transporte eléctrico en el país”, dijo Dmitry Baranov, experto líder de Finam Management.

Según él, en general, el segmento ruso del transporte eléctrico está en constante desarrollo: la cantidad de vehículos eléctricos está aumentando, están apareciendo nuevas marcas, crece el interés de los consumidores y se crea una infraestructura de estaciones de recarga y de servicio. Según el escenario optimista del Ministerio de Industria y Comercio de la Federación Rusa, en 2030 la participación de los vehículos eléctricos será del 15% del mercado.

Finalmente, Rosatom está desarrollando un negocio de reciclaje de baterías. Para ello, la Corporación Estatal inició la creación de una planta de reciclaje de baterías de almacenamiento. Actualmente, se encuentra en marcha la preparación del diseño y peritaje del estado de los procesos de ingeniería.

De esta manera, Rosatom participa en muchos segmentos de la creación de nuevas tecnologías de generación y almacenamiento de energía eléctrica, y en el segmento de los vehículos eléctricos pretende crear toda la cadena tecnológica. Al contribuir al desarrollo de experiencia y tecnologías, la Corporación Estatal le proporciona a Rusia soberanía tecnológica y una base confiable para la exportación de alta tecnología.