В июле Международное энергетическое агентство (МЭА) выпустило отчет по рынку критически важного минерального сырья в 2023 году (Critical Minerals Market Review 2023), где описаны основные тенденции на рынках металлов, важных для новых технологий генерации и хранения электроэнергии и электромобилей. Росатом, ключевой игрок на российском рынке чистой энергетики, действует в русле этих тенденций – принимает меры для обеспечения стабильных поставок и развивает технологические цепочки от геологоразведки и добычи до конечных изделий – накопителей энергии, электромобилей и ветропарков.
В мире
За пять лет с — 2017 по 2022 год — спрос со стороны электроэнергетики обеспечил рост в три раза на литий, на 70% — на кобальт и на 40% — на никель, говорится в отчете МЭА. Так, в 2022 году продажи электромобилей выросли на 60% по сравнению с 2021 годом, достигнув 10 млн штук. Прогноз на этот год – рост еще на 30%, до 13 млн штук. Объем ввода ВЭС в прошлом году снизился на 20% по сравнению с 2021 годом, до 75 ГВт, однако в этом году ожидается рост на 70%, до более чем 120 ГВт.
Рост спроса спровоцировал рост цен и объемов производства, поэтому рынок металлов для новых сегментов электроэнергетики (солнечной, ветровой, накопителей и электромобилей) за пять лет удвоился, составив в 2022 году $320 млрд. Если говорить об отдельных металлах, то рынок лития вырос в 6,7 раза, редкоземельные металлы (РЗМ) – в 2,5 раза, никеля – в 3,1 раза, кобальта – в 1,9 раза.
Объем производства лития с 2017 по 2022 год вырос с примерно 45 тыс. тонн до около 130 тыс. тонн, причем доля потребностей чистой энергетики выросла с 30% до 56%. Объем производства никеля увеличился с примерно 2,1 млн тонн до около 3 млн тонн, а доля чистой энергетики — с 6% до 16%. Выпуск кобальта вырос со 100 до 170 тыс. тонн, доля чистой энергетики – с 14% до 40%.
В 2023 году цены на многие металлы снизились, однако некоторые из них по-прежнему остаются на уровнях, превышающих средние значения второй половины 2010-х годов. В наибольшей степени это относится к литию, цена которого в конце прошлого года приближалась к $70 тыс./т карбоната лития при средних ценах в 2016 – 2020 годах – ниже $20 тыс./т. Цена во втором квартале 2023 года варьировалась в диапазоне $40–50 тыс. /т.
В условиях нестабильности усилия государств и компаний нацелены на создание условий для максимально надежных поставок.
«Все большим признанием пользуется идея о необходимости политических мер для обеспечения адекватных и устойчивых поставок минерального сырья», – отмечается в отчете. Более 100 законодательных и нормативных актов, касающихся инвестиций в металлы для новых технологий генерации и хранения электроэнергии, их переработки и поставок, в том числе экспортных и импортных ограничений, были приняты за последние несколько лет.
Инвестиции в такие металлы выросли в 2021 году на 20% по сравнению с 2020 годом, и на 30% – в 2022 по сравнению с 2021 годом. «Проведенный нами подробный анализ объема инвестиций 20 крупных горнодобывающих компаний, занимающих значительное место в добыче полезных ископаемых для энергетического перехода, свидетельствует о существенном росте капиталовложений в важнейшие полезные ископаемые, что стимулируется активным внедрением экологически чистых источников энергии», – говорится в отчете. Увеличились и инвестиции в геологоразведку – на 20% по сравнению с прошлым годом. Основной рост пришелся на литий. Лидеры в сегменте – Австралия и Канада, также выросли затраты на геологоразведку в Бразилии и странах Африки.
В России
В России в последние несколько лет резко активизировалась работа, связанная с развитием электромобильного сегмента и обеспечением надежных поставок металлов, важных для новых технологий генерации и хранения электроэнергии. В 2020 году была утверждена Дорожная карта «Технологии новых материалов и веществ», одно из направлений которой – редкие и редкоземельные металлы. В 2022 году она была актуализирована. В 2021 году была принята концепция по развитию производства и использования электротранспорта до 2030 года.
Росатом – ответственная организация за исполнение дорожной карты «Технологии новых материалов и веществ» по РМ и РЗМ. Госкорпорация также – ключевой игрок на российском рынке накопителей – как в энергетическом, так и в электромобильном сегментах, а также на ветроэнергетическом рынке. Росатом последовательно развивает компетенции для создания полных технологических и производственных цепочек.
Россия вполне самообеспечена многими материалами, необходимыми для новых технологий генерации и хранения электроэнергии. В частности, «Норникель» – один из ключевых производителей никеля в мире. Попутно компания производит кобальт, медь и металлы платиновой группы, которые также важны для чистой энергетики. «Русал» – значимый игрок на мировом рынке алюминия. Несколько компаний в России производят медь, в стране развито производство фосфатов – для удобрений. Также их можно использовать в литий-феррофосфатных батареях для электромобилей.
Пока в России нет собственного производства лития, однако эта задача решается. В феврале этого года «Полярный литий», совместное предприятия «Норникеля» и Росатома, получило лицензию на освоение Колмозерского литиевого месторождения. По планам, предприятие на базе месторождения должно заработать в 2029 году. К концу 2024 году планируется завершить подсчет запасов. По предварительным оценкам, мощность ГОКа составит 1,96 млн тонн руды в год с выпуском 45 тыс. тонн карбоната и гидроксида лития. Этого с избытком хватит для обеспечения потребностей России, останется и на экспорт.
Росатом налаживает и зарубежные партнерства в литиевом сегменте. В прошлом выпуске «Ньюслеттера» мы писали о том, что входящая в Росатом «Ураниум Уан Груп» подписала с боливийской государственной компанией Yacimientos de Litio Bolivianos рамочное соглашение о создании на саларе Пастос Грандес промышленного комплекса мощностью 25 тыс. тонн карбоната лития. Объем инвестиций в проект – $600 млн.
Также Росатом наращивает присутствие в сегменте РЗМ. Так, в мае этого года госкорпорации был передан Ловозерский ГОК – единственный в России производитель лопаритового концентрата – сырья для производства титана и соединений, тантала, ниобия и РЗМ легкой группы. Перерабатывает ловозерский концентрат Соликамский магниевый завод (СМЗ). В соответствии с указом президента РФ, акции СМЗ также будут переданы Росатому.
Росатом развивает и производство комплектующих. Так, ТВЭЛ (топливный дивизион Росатома) намерен создать в Глазове (Удмуртия) крупнотоннажное производство постоянных редкоземельных магнитов. Это важный компонент при производстве электродвигателей и генераторов ветроэнергетических установок. Предполагается, что к 2028 году предприятие будет производить более 1 тыс. тонн неодим-железо-борных магнитов. После 2030 года возможно увеличение объемов производства до 3 тыс. тонн. «Мы планируем расширить рынки поставок редкоземельных магнитов, которые охватывают активно развивающиеся секторы российской экономики: от автомобилестроения до космической отрасли, от применения в электронике до создания мощных генераторов», — отметил на подписании соглашения с администрацией Удмуртии гендиректор «Русатом МеталлТех» (входит в ТВЭЛ) Андрей Андрианов.
Росатом – один из ключевых игроков на российском рынке строительства ветроэнергетических мощностей. «НоваВинд» (ветроэнергетический дивизион «Росатома») ввел в эксплуатацию 940 МВт ВЭС. Всего до 2027 года Росатом сдаст в эксплуатацию порядка 1,7 ГВт ветроэнергетических мощностей. На производственных мощностях компании производятся узлы и агрегаты для ветроустановок. Кроме магнитов, «НоваВинд» намерен начать выпуск лопастей.
Также Росатом работает над созданием мощностей по производству аккумуляторов. Компания «РЭНЕРА» (также входит в ТВЭЛ) строит в Калининградской области «гигафабрику» – предприятие по изготовлению ячеек, из которых затем будут собираться аккумуляторы, мощностью 4 ГВт·ч в год. В июне РЭНЕРА получила положительное заключение на проектную документацию, в ближайшие месяцы начнется активная фаза строительства, подготовительные работы уже выполнены. Предполагается, что «гигафабрика» будет введена в эксплуатацию в 2025 году, а затем будут построены аналогичные предприятия.
«РЭНЕРА» уже запустила сборочное производство в Москве и поставляет накопители для общественного транспорта — например, для троллейбусов с увеличенным автономным ходом, которые работают в Санкт-Петербурге.
«РЭНЕРА» также станет поставщиком аккумуляторов для российского электромобиля «Атом». Инженеры Росатома разрабатывают для него не только накопители, но и надежный и относительно недорогой двигатель. В конструкцию сразу были заложены возможности изменений, чтобы сформировать широкую линейку двигателей для других моделей электромобилей. Предполагается, что «Атом» будет иметь запас хода 500 км и будет адаптирован к холодному российскому климату.
Поскольку электромобилизация предполагает также развитие зарядной инфраструктуры, Росатом занимается и зарядками. Концерн «Росэнергоатом» (электроэнергетический дивизион Росатома) намерен развернуть сеть электрозаправочных станций. Начнет с городов-миллионников и крупнейших трасс, таких как Москва – Санкт-Петербург. «К 2024 году в России планируется запуск в эксплуатацию не менее 9,4 тыс. зарядных станций, из которых почти 3 тыс. шт. – быстрые зарядные станции, полностью заряжающие автомобиль за 20 минут. Реализация планов Росатома сделает компанию ведущим игроком на рынке и будет способствовать развитию инфраструктуры для электротранспорта в стране», – отметил ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
По его словам, в целом российский сегмент электротранспорта стабильно развивается: увеличивается число электромобилей, появляются новые бренды, интерес потребителей растет, создается инфраструктура для их зарядки и обслуживания. По оптимистичному сценарию Минпромторга РФ, к 2030 году доля электромобилей будет составлять 15% рынка.
Наконец, Росатом развивает направление по утилизации аккумуляторов. Для этого госкорпорация инициировала создание завода по переработке накопителей. В настоящее время идет проектирование и госэкспертиза инженерных изысканий.
Таким образом, Росатом участвует во многих сегментах создания новых технологий генерации и хранения электроэнергии, а в сегменте электромобилей намерен создать всю технологическую цепочку. способствуя наработке опыта и технологий, госкорпорация тем самым обеспечивает России технологический суверенитет и надежную базу для экспорта высоких технологий.
