Em julho, a Agência Internacional de Energia (AIEA) publicou seu relatório Análise do Mercado de Minerais Críticos 2023, que descreve as principais tendências nos mercados de metais importantes para novas tecnologias de geração e armazenamento de energia e veículos elétricos. A Rosatom, uma das principais participantes do mercado russo de energia limpa, está agindo de acordo com essas tendências, tomando medidas para garantir um fornecimento estável e desenvolvendo cadeias tecnológicas desde a exploração e produção até os produtos finais, como armazenamento de energia, veículos elétricos e parques eólicos.
No mundo
Nos cinco anos de 2017 a 2022, a demanda do setor de energia gerou uma triplicação do lítio, 70% do cobalto e 40% do níquel, de acordo com o relatório da AIEA. Em 2022, as vendas de veículos elétricos aumentaram 60% em relação a 2021, atingindo 10 milhões de unidades. A previsão para este ano é de um novo aumento de 30%, para 13 milhões de unidades. O comissionamento de parques eólicos no ano passado diminuiu 20% em relação a 2021, para 75 GW, mas espera-se que cresça 70% este ano, para mais de 120 GW.
O crescimento da demanda provocou um aumento nos preços e nos volumes de produção, de modo que o mercado de metais para novos segmentos do setor de eletricidade (solar, eólico, armazenamento e veículos elétricos) dobrou em cinco anos, atingindo US$ 320 bilhões até 2022. Se falarmos de metais individuais, o mercado de lítio cresceu 6,7 vezes, o de metais de terras raras cresceu 2,5 vezes, o de níquel, 3,1 vezes e o de cobalto, 1,9 vezes.
A produção de lítio aumentou de cerca de 45.000 toneladas para cerca de 130.000 toneladas entre 2017 e 2022, e a participação da demanda de energia limpa aumentou de 30% para 56%. A produção de níquel aumentou de cerca de 2,1 milhões de toneladas para cerca de 3 milhões de toneladas, enquanto a participação da energia limpa aumentou de 6% para 16%. A produção de cobalto aumentou de 100 para 170.000 toneladas e a participação da energia limpa aumentou de 14% para 40%.
Em 2023, os preços de muitos metais caíram, mas alguns deles ainda permanecem em níveis acima dos valores médios da segunda metade da década de 2010. Isso é mais verdadeiro para o lítio, com o preço se aproximando de US$ 70.000/t para o carbonato de lítio no final do ano passado, enquanto os preços médios em 2016-2020 estavam abaixo de US$ 20.000/t. O preço no segundo trimestre de 2023 variou entre US$ 40.000 e US$ 50.000/t.
Em condições instáveis, os esforços dos estados e das empresas têm como objetivo criar as condições para suprimentos mais confiáveis.
“Há uma aceitação crescente de que é necessária uma ação política para garantir suprimentos minerais adequados e sustentáveis“, diz o relatório. Mais de 100 leis e regulamentações relacionadas ao investimento em metais para novas tecnologias de geração e armazenamento, processamento e fornecimento de energia, incluindo restrições de exportação e importação, foram promulgadas nos últimos anos.
Os investimentos nesses tipos de metais aumentaram 20% em 2021 em comparação com 2020, e 30% em 2022 em comparação com 2021. “Nossa análise detalhada do volume de investimento das 20 principais empresas de mineração com uma posição significativa na mineração de transição energética mostra um aumento significativo no investimento de capital em minerais importantes, impulsionado pela introdução ativa de fontes de energia limpa“, disse o relatório. Os investimentos em exploração também aumentaram em 20% em comparação com o ano passado. O principal crescimento foi no lítio. Os líderes do segmento são a Austrália e o Canadá, e os gastos com exploração também aumentaram no Brasil e na África.
Na Rússia
Na Rússia, nos últimos anos, o trabalho relacionado ao desenvolvimento do segmento de veículos elétricos e ao fornecimento de suprimentos confiáveis de metais importantes para as novas tecnologias de geração e armazenamento de energia se intensificou drasticamente. Em 2020, foi adotado o Roadmap “New Materials and Substances Technologies” (Novas Tecnologias de Materiais e de Substâncias), sendo uma de suas áreas as terras raras e os metais de terras raras. Ele foi atualizado em 2022. Em 2021, foi adotado um conceito para desenvolver a produção e o uso do transporte elétrico até 2030.
A Rosatom é a organização responsável pela implementação do roadmap ” Novas Tecnologias de Materiais e de Substâncias” para terras raras e metais de terras raras. A Corporação Estatal também é uma participante importante no mercado russo de sistemas de armazenamento, tanto no segmento de energia quanto no de veículos elétricos, bem como no segmento de energia eólica. A Rosatom está constantemente desenvolvendo competências para criar cadeias tecnológicas e de produção completas.
A Rússia é razoavelmente autossuficiente em muitos materiais necessários para novas tecnologias de geração e armazenamento de energia. Em particular, a Nornickel é uma das principais produtoras de níquel do mundo. Paralelamente, a empresa produz cobalto, cobre e metais do grupo da platina, que também são importantes para a energia limpa. A Rusal é uma importante participante do mercado mundial de alumínio. Várias empresas russas produzem cobre e o país desenvolveu a produção de fosfatos para fertilizantes. Eles também podem ser usados em baterias de lítio-ferrofosfato para veículos elétricos.
Até o momento, a Rússia não tem produção própria de lítio, mas esse problema está sendo resolvido. Em fevereiro deste ano, a Polar Lithium, uma joint venture entre a Nornickel e a Rosatom, recebeu uma licença para explorar o depósito de lítio de Kolmozerskoye. A empresa está programada para iniciar suas operações em 2029. Até o final de 2024, espera-se que o cálculo das reservas esteja concluído. De acordo com estimativas preliminares, a capacidade da usina de mineração e processamento será de 1,96 milhão de toneladas de minério por ano, com uma produção de 45.000 toneladas de carbonato e hidróxido de lítio. Isso é mais do que suficiente para atender às necessidades da Rússia e sobrará para exportação.
edição da Newsletter, informamos que o Uranium One Group, membro da Rosatom, assinou um acordo-quadro com a empresa estatal boliviana Yacimientos de Litio Bolivianos para a criação de um complexo industrial com capacidade de 25.000 toneladas de carbonato de lítio no Salar Pastos Grandes. O volume de investimento no projeto é de 600 milhões de dólares.
A Rosatom também está aumentando sua presença no segmento de metais de terras raras. Em maio deste ano, a Lovozersky GOK, a única produtora russa de concentrado de loparite, uma matéria-prima para a produção de titânio e compostos, tântalo, nióbio e metais de terras raras do grupo leve, foi transferida para a Corporação Estatal. O concentrado de Lovozero é processado na Planta de Magnésio de Solikamsk. De acordo com o decreto do Presidente da Federação Russa, as ações da Planta de Magnésio de Solikamsk também serão transferidas para a Rosatom.
A Rosatom também está desenvolvendo a produção de componentes. A TVEL (divisão de combustíveis da Rosatom) pretende estabelecer uma produção em larga escala de ímãs permanentes de terras raras em Glazov (Udmúrtia), que é um componente importante na fabricação de motores elétricos e geradores para usinas de energia eólica. Até 2028, espera-se que a empresa produza mais de 1.000 toneladas de ímãs de neodímio-ferro-boro. Após 2030, existe a possibilidade de aumentar a produção para 3.000 toneladas.
“Planejamos expandir os mercados de fornecimento de ímãs de terras raras, que abrangem os setores em desenvolvimento ativo da economia russa, desde a indústria automotiva até a indústria espacial, desde aplicações em eletrônica até a criação de geradores potentes“, disse Andrey Andrianov, Diretor Geral da Rusatom MetallTech (parte da TVEL) durante a assinatura de um acordo com a administração da Udmúrtia.
A Rosatom é uma das mais importantes participantes do mercado russo de construção para energia eólica. A NovaWind (divisão de energia eólica da Rosatom) colocou em operação 940 MW em parques eólicos. No total, até 2027, a Rosatom colocará em operação cerca de 1,7 GW em capacidade de energia eólica. As instalações de produção da empresa produzem componentes e conjuntos para turbinas eólicas. Além de ímãs, a NovaWind planeja começar a produzir pás.
A Rosatom também está trabalhando na construção de capacidade para a produção de baterias. A RENERA (também parte da TVEL) está construindo uma “gigafábrica” na região de Kaliningrado, um empreendimento para a fabricação de células, a partir das quais as baterias serão montadas, com uma capacidade de 4 GWh ao ano. Em junho, a RENERA recebeu um parecer positivo sobre a documentação do projeto, e a fase de construção ativa começará nos próximos meses e os trabalhos preparatórios já foram concluídos. Espera-se que a “gigafábrica” entre em funcionamento em 2025 e que empresas semelhantes sejam construídas posteriormente.
A RENERA já inaugurou uma fábrica de montagem em Moscou e fornece unidades de armazenamento para o transporte público, por exemplo, para trólebus com maior autonomia, que operam em São Petersburgo.
A RENERA também se tornará fornecedora de baterias para o veículo elétrico russo Atom. Os engenheiros da Rosatom estão desenvolvendo não apenas dispositivos para esse veículo, mas também um motor confiável e relativamente barato. Incorporada em seu design está a possibilidade de mudanças para formar uma ampla gama de motores para outros modelos de veículos elétricos. Espera-se que o Atom tenha uma autonomia de 500 km e seja adaptado ao clima frio da Rússia.
Como a eletromobilidade também envolve o desenvolvimento de infraestrutura de recarga, a Rosatom também planeja instalar pontos de recarga. A Rosenergoatom Concern (divisão de energia elétrica da Rosatom) planeja implantar uma rede de estações de recarga elétrica. Ela começará com cidades com milhões de habitantes e grandes rodovias, como Moscou – São Petersburgo. “Até 2024, pelo menos 9,4 mil estações de recarga estão previstas para serem colocadas em operação na Rússia, que são quase 3 mil unidades de estações de recarga rápida que carregam totalmente o carro em 20 minutos. A implementação dos planos da Rosatom tornará a empresa líder no mercado e contribuirá para o desenvolvimento da infraestrutura de transporte elétrico no país“, disse Dmitry Baranov, especialista líder da Finam Management.
De acordo com ele, em geral, o segmento de transporte elétrico russo está em constante desenvolvimento: o número de veículos elétricos está aumentando, novas marcas estão surgindo, o interesse do consumidor está crescendo e uma infraestrutura de estações de recarga e serviço está sendo criada. De acordo com o cenário otimista do Ministério da Indústria e Comércio da Federação Russa, até 2030 a participação dos veículos elétricos será de 15% do mercado.
Por fim, a Rosatom está desenvolvendo um negócio de reciclagem de baterias. Para esse fim, a Corporação Estatal iniciou a criação de uma planta de reciclagem de baterias de armazenamento. Atualmente, a preparação do projeto e a especialização do estado dos processos de engenharia estão em andamento.
Dessa forma, a Rosatom está envolvida em muitos segmentos da criação de novas tecnologias de geração e armazenamento de energia elétrica e, no segmento de veículos elétricos, tem como objetivo criar toda a cadeia tecnológica. Ao contribuir para o desenvolvimento de conhecimentos e tecnologias, a Corporação Estatal proporciona à Rússia soberania tecnológica e uma base confiável para exportações de alta tecnologia.
