В апреле этого года вышла очередная «Красная книга» — обзор Uranium 2024: Resources, Production and Demand («Уран: ресурсы, производство и спрос в 2024 году»), посвященный уранодобывающей отрасли. Авторы приходят к выводу, что годы низких инвестиций в отрасль (геологоразведку, строительство рудников и производство) закончились. Более того, приток инвестиций продолжает расти. Существующей ресурсной базы достаточно, чтобы обеспечить природным ураном все действующие и запланированные АЭС до 2050 года. Но для обеспечения атомных станций на более дальнюю перспективу нужны дополнительные финансы.
Uranium 2024: Resources, Production and Demand — обзор, который выходит каждые два года. Готовят его специалисты МАГАТЭ и Агентства по атомной энергетике (NEA). В новом выпуске они анализируют данные за 2021 и 2022 годы. В него также включены некоторые данные за 2023 и 2024 годы, прогнозы по изменению установленной мощности атомной энергетики в разных регионах и мире в целом и динамика потребностей энергоблоков в природном уране до 2050 года и на более поздний период.
В этом разделе обозначен главный тренд 2021–2022 годов: инвестиции в разведку и строительство рудников в мире в последние два года стали расти. Он переломил тенденцию предыдущих нескольких лет, когда подобные расходы только снижались. Так, если в 2020 году внутристрановые затраты на геологоразведку и строительство рудников из-за низких цен на уран составили лишь 380 млн долларов, то в 2022 году благодаря росту интереса к атомной энергетике они выросли до 800 млн. Предварительные данные за 2023 год показывают рост до 840 млн долларов. Правда, это все еще ниже 1,5 млрд — 2,1 млрд долларов, которые тратились в годы, предшествующие спаду в экономике и отрасли.
Расходы на геологоразведку за пределами «домашних» юрисдикций в мире тоже растут. С 50 млн долларов в 2020 году они увеличились до примерно 70 млн в 2022 году. Предварительные данные за 2023 год показывают, что эти расходы составили 80 млн долларов.
Лидеры по общим инвестициям в геологоразведку и строительство рудников — Канада, Китай, Россия, Индия, Намибия и Узбекистан. На эти страны приходится 90 % от общего объема инвестиций.
В целом ресурсная база урана почти не изменилась по сравнению с данными предыдущего выпуска. Австралия сохраняет лидерство по объему общих выявленных извлекаемых ресурсов.
Общие выявленные извлекаемые ресурсы в категории себестоимости ниже 260 долларов за 1 кг урана составляют более 7,9 млн т урана. Из них разумно оцененные ресурсы (их доля в общем объеме составляет 60 %) выросли на 1 % за два года, а предполагаемые ресурсы (их доля — оставшиеся 40 %) остались примерно на прежнем уровне. В категории до 130 долларов за 1 кг урана выявленные извлекаемые ресурсы снизились на 3 % по сравнению с 2021 годом, достигнув 5,9 млн т урана. В категориях себестоимости до 80 долларов за 1 кг урана и до 40 долларов за 1 кг урана снижение оказалось более заметным — 6 % и 14 % соответственно. Оно вызвано в первую очередь масштабной переоценкой ресурсов, предпринятой Бразилией и Узбекистаном.
Лишь четыре страны сообщили о наличии ресурсов в категории себестоимости ниже 40 долларов за 1 кг урана, из них 75 % сосредоточены в Казахстане. Авторы обзора отмечают, что проведение переоценки ресурсов и перевод их в более высокую категорию себестоимости — это тенденция последнего времени.
Интересные данные приведены в таблице с причинами наиболее масштабных изменений в объемах урановых ресурсов. Данные структурированы по странам и категориям (степени разведанности и себестоимости). Так, в Узбекистане и США уран с себестоимостью производства ниже 40 долларов за 1 кг за два года, прошедших между последними выпусками «Красной книги», закончился. В Узбекистане были списаны запасы с себестоимостью выше 260 долларов за 1 кг урана и погашенные запасы, часть предполагаемых ресурсов была переведена в категорию извлекаемых достоверно оцененных ресурсов и проч. Итог всех переоценок — минус 67 700 т урана. Некоторые страны, например Болгария, Камерун и Пакистан, впервые заявили о ресурсах урана. Выросли ресурсы в Египте и Саудовской Аравии: в последней изменение связано с прибавкой ресурсов на уранториевом объекте Джабал-Сайид. Сильно, на 41 200 т, выросли ресурсы урана в трех верхних категориях себестоимости в Намибии.
с долей 43 %
Казахстан — крупнейший в мире производитель урана
Производство урана на рудниках достигло минимума в 2021 году, составив 47 361 т. Тренд на снижение был обусловлен главным образом сокращениями выпуска урана в Казахстане и Канаде из-за низких цен на рынке и пандемии, а в Австралии — еще и сворачиванием работ на руднике Ranger. Этот тренд длился пять лет и сменился на противоположный лишь в 2022 году. Тогда производство выросло на 5 % — до 49 490 т урана. Годом позднее, в 2023 году, рост удвоился, а объем выпущенного урана достиг 54 345 т. Правда, это на 14 % ниже пикового уровня в почти 63 тыс. т, достигнутого в 2016 году.
Природный уран в мире в 2022 году выпускали 17 стран, крупнейший производитель — Казахстан с долей 43 %. Он произвел вдвое больше, чем Канада, Намибия, Австралия и Узбекистан, которые занимают вторую, третью, четвертую и пятую строчки в списке крупнейших производителей соответственно. Россия находится на шестом месте, Нигер, Китай и Индия — на седьмом, восьмом и девятом. Эти девять производителей обеспечивают 99 % мирового производства урана.
IВ 2022 году среди методов добычи урана доминировало скважинное подземное выщелачивание с долей около 60 %. Однако в 2023 году она снизилась до 55 % из-за перезапуска подземного рудника McArthur River в Канаде.
В «Красной книге» рассматриваются два сценария развития атомной энергетики: «низкий» и «высокий». В соответствии с ними оценивается и потребность в уране для атомной энергетики. Так, по состоянию на 1 января 2023 года во всем мире действовали 438 атомных энергоблоков совокупной электрической мощностью 394 ГВт. Для их работы, по оценкам экспертов, требовалось около 59 тыс. т урана в год. В соответствии с «низким» сценарием, совокупная установленная мощность атомных энергоблоков вырастет до 574 ГВт, для них потребуется около 90 тыс. т урана в год. Согласно «высокому» сценарию, совокупная мощность энергоблоков увеличится до 900 ГВт, а объем требующегося для них урана — до 142 тыс. т в год.
Ожидаемо, что самый высокий рост покажет Восточная Азия — 212 ГВт или 354 ГВт по «низкому» и «высокому» сценариям соответственно. Также значимо вырастут атомные мощности в Центральной и Южной Азии и на Ближнем Востоке (в «Красной книге» эти регионы не разделяются): до 17,4 ГВт при «высоком» сценарии, до 7,4 ГВт — при «низком». В Юго-Восточной Азии атомные мощности при «низком» сценарии так и не появятся, при «высоком» — вырастут до 7 ГВт. В европейских странах вне ЕС (туда входит и Россия) совокупные мощности к 2050 году вырастут до 104 ГВ при «низком» сценарии и до 124 ГВт при «высоком». Для стран Евросоюза прогноз менее оптимистичный: снижение на 17 % по сравнению с уровнем 2022 года при «низком» сценарии (до 83,5 ГВт) или рост на 33 % при «высоком» сценарии (до 133,7 ГВт). В Африке прогноз обещает 11,3 ГВт или 20,3 ГВт. В Северной Америке совокупная мощность атомных энергоблоков сократится до 88,6 ГВт или вырастет до 141,8 ГВт.
«Ключевыми факторами, определяющими будущее ядерных энергетических мощностей, являются растущий спрос на электроэнергию, экономическая конкурентоспособность атомных электростанций, инновационные решения по финансированию этих капиталоемких проектов, устойчивые цепочки поставок, надежные стратегии утилизации отходов, общественное признание и соответствие национальным целям энергетической безопасности», — отмечается в исследовании.
В мире достаточно урана, чтобы удовлетворить спрос мировой атомной энергетики до 2050 года при любом сценарии
На текущий момент в мире достаточно урана, чтобы удовлетворить спрос мировой атомной энергетики до 2050 года при любом сценарии. Даже при «высоком» сценарии понадобится около 50 % разведанных ресурсов с себестоимостью производства ниже 130 долларов за 1 кг или около 35 % ресурсной базы себестоимостью ниже 260 долларов за 1 кг. Однако наличие ресурсов не означает стабильного производства природного урана.
Продукция рудников обеспечила в 2022 году около 85 % мировых потребностей атомной промышленности, увеличившись с 79 % в 2020 году. Оставшийся спрос удовлетворяли поставки из вторичных источников (государственных и коммерческих запасов, переработанного топлива и обедненного урана, обогащения хвостов и проч.). Как отмечают авторы «Красной книги», за последние годы энергогенерирующие компании накопили значительные запасы, закупая уран по низким ценам, чтобы обеспечить защиту от сбоев поставок, с которыми сегмент ядерного топлива сталкивается со времен пандемии коронавируса.
Рост цен стимулировал владельцев законсервированных добывающих предприятий заново включить их в производство. Однако расконсервация и строительство предприятий по производству природного урана сталкиваются с разнообразными проблемами, которые тормозят начало полномасштабной эксплуатации. Авторы «Красной книги» приходят к выводу, что, если будет реализовываться сценарий низкого спроса, производство урана сможет соответствовать ему лишь до 2031 года, а при высоком спросе — до 2027 года. Затем возможен дефицит. «Вторичные источники продолжат обеспечивать часть спроса на уран, но при этом крайне важно вводить в эксплуатацию новые мощности в проектируемых и перспективных центрах добычи и поддерживать геологоразведочные работы для выявления дополнительных ресурсов», — отмечается в обзоре.
Крайне важно вводить в эксплуатацию новые мощности в проектируемых и перспективных центрах добычи и поддерживать геологоразведочные работы для выявления дополнительных ресурсов
Выполнить пожелания авторов, по-видимому, будет непросто, так как запуск новых предприятий потребует значительных инвестиций и технических знаний. Возможно, производителям придется столкнуться со сложными и непредсказуемыми препятствиями, среди которых конфронтация в геополитике, изменение правовой и нормативной базы, технические проблемы и сопротивление со стороны местных жителей. Ключевой фактор запуска новых производств и привлечения для них инвестиций — положение дел на урановом рынке.
Изменить ситуацию на рынке природного урана со временем может успех замыкания ядерного топливного цикла с вовлечением в него запасов обедненного урана и многократным рециклированием одних и тех же объемов добытого урана. Это направление Росатом считает стратегическим для будущего атомной энергетики. Технологии замыкания ядерного топливного цикла будут реализованы в проекте «Прорыв».
Фото: ТВЭЛ, Wikipedia, Казатомпром
